Vorgehensweise in der Beratung

Als Finanz- und Unternehmerberater bevorzuge ich in der Beratung von Privat- und Geschäftskunden die ganzheitliche Vorgehensweise:

1. PLAN- UND ZIELBESPRECHUNG
2. ERSTELLUNG FINANZHAUSHALT auf Basis der Offenlegung aller relevanten Unterlagen – privat und geschäftlich
   • Einnahmen, Ausgaben, GuV
   • Vermögen, Verbindlichkeiten, Bilanz
   • Kennzahlen
   • Aufzeigen von Deckungslücken, Schwachpunkten, Stärken
3. BLICK HINTER DIE KULISSEN der Finanzwelt
4. ERSTELLUNG DER LÖSUNGSALTERNATIVEN
5. CHANCEN-, RISIKOABGLEICH
6. AUSWIRKUNGEN AUF DEN FINANZHAUSHALT
7. UMSETZUNG DER LÖSUNGEN
8. DAUERHAFTE BEGLEITUNG UND ZUSAMMENARBEIT

MEIN SPEZIALTHEMA für Arbeitgeber und Arbeitnehmer:

MITARBEITER FINDEN, BINDEN, MOTIVIEREN: DER SACHBEZUG – Steuer- und Sozialversicherungsvorteile nutzen